Las ofertas recibidas fueron realizadas principalmente por Fondos Comunes de Inversión. La colocación tiene como objetivo exclusivo el financiamiento de créditos al consumo y personales.
Garbarino, empresa líder en venta de electrodomésticos y tecnología, lanzó la Serie 158 de Fideicomisos Financieros. Recibió ofertas por hasta 2,8 veces su VDF A.
La tasa de corte fue del 27,1% nominal anual para dicho VDF, a pesar del día turbulento que vivieron los mercados argentinos debido a las medidas del Banco Central sobre más restricciones cambiarias.
También obtuvo sobreoferta para los bonos VDF B y VDF C del Fideicomiso.
Desde abril de 2018 que no se observaba una colocación total de los fidecomisos con tan bajo nivel de tasas de interés.
“La baja tasa de interés y el elevado nivel de sobreoferta en uno de los peores días para inversiones en pesos en Argentina muestran como los mercados y el ecosistema ven a la nueva Garbarino“, mencionó la empresa en un parte de prensa.
“Con la llegada de Carlos Rosales como nuevo accionista y luego de la casi eliminación de deuda financiera y reestructuración de sus pasivos con proveedores de manera amigable, ha mejorado su performance comercial”, completó.
Las ventas se triplicaron en el último trimestre y espera alcanzar su punto de equilibrio en octubre. Fuentes de la empresa están confiados en que a fin de año la compañía ya estará equilibrada y generando rentabilidad.
Las ofertas recibidas fueron realizadas principalmente por Fondos Comunes de Inversión. También participaron en gran medida bancos, tanto públicos como privados, y compañías de seguros.
Los organizadores de la emisión son el Banco de Valores y el Banco Ciudad.
Los colocadores, son dichos bancos y StoneX Securities (antes denominada INTL CIBSA). Banco de Valores actúa, al mismo tiempo, como Fiduciario.
Estos fideicomisos financieros tienen como objetivo exclusivo el financiamiento de créditos al consumo y personales.